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Entre la bruma de la guerra: hacia el "verdadero Perú": un camino literario de salvación nacional. La nación como nido y el indio como ave desamparada. Radicales, liberales y "penas patrióticas". En pos del alma nacional: un sueño arielista: puentes colgantes y cóndores vengativos; la santa cadena de la tradición nacional; el Perú soy yo. La larga marcha: Perú: ¡Pueblo de indios!; el camino del Amauta; de Trujillo a Trujillo: el "jefe máximo" y la salvación del Perú. Epílogo.